Начало работы

Создание доступов в ЛК

Для работы в CRM потребуется сделать уровни доступа Сотрудник. Для этого необходимо после получения учетной записи с полными правами сделать:

Перейти в раздел Мой аккаунт -> Сотрудники.
Нажмите Добавить сотрудника.
Заполнить имя, почту, пароль, при необходимости добавить фото профиля.

В настройке Уровень доступа к данным выберите значение Ограниченный.
В настройке Область доступа нажмите Добавить.
В выпадающем списке сервисов выберите Операции.
В поле Разделы выберите Списки.
В поле Уровень доступа выберите Изменение.
В поле Область доступа к содержимому выберите: На основе сущностей → Обращения, Чаты.
В поле Доступ к пользователям выберите нужный вариант в зависимости от того, должен ли сотрудник видеть чужие тикеты:

Все пользователи — сотрудник сможет видеть тикеты всей компании;
Определенные пользователи — сотрудник сможет видеть тикеты только выбранных в данной настройке пользователей;
Только свои — сотрудник будет иметь доступ только к своим обращениям.

После выбора указанных настроек нажмите Добавить область.
Если сотруднику нужен доступ к сервису Диалоги — например, для просмотра расширенной карточки клиента, дополнительных данных или при гибридной работе одновременно в CRM и Диалогах:

Повторно нажмите Добавить.
Выберите из списка сервис Диалоги.
В уровне доступа укажите Изменение.
Нажмите Добавить область.

После выбора всех настроек сохраните пользователя.

Настройка статусов

В тикетной системе чаще всего используется автоматическое назначение тикетов. Чтобы этот механизм работал корректно, применяется статусная модель:

Готов,
Не беспокоить.

Автоматическое распределение работает только для сотрудников со статусом Готов. Поэтому важно, чтобы операторы в начале рабочего дня переключали свой статус на Готов.

Чтобы изменить статус:

Нажмите на свою учетную запись.
Выберите нужный статус:

Готов,
Не беспокоить.