Раздел CRM

Автоматизируем вторую линию клиентской поддержки

Для чего использовать и что умеет:

• Сохранять шаблоны для сделок и контактов
• Обрабатывать обратную связь от клиентов
• Собирать заявки на подключение услуг
• Вести журналы аудита качества и планировать корректирующие мероприятия с операторами
• Вести учет любых типов операций: пользователь самостоятельно определяет перечень полей в карточке, их типы и статусную модель

Разделы CRM:

Сделки

Создается карточка клиента, в которой отображается название сделки, статус, ответственный, приоритет, сумма, описание продукта и дополнительная информация

Обращения

Cоздается карточка, в которой сохраняется номер обращения, статус, тема, ответственный, сам запрос клиента, дата обращения, приоритет, описание решения, дата реакции, дата закрытия. Карточка отображается в CRM, а также в разделе Диалоги

В карточке обращения можно увидеть вкладки:

• История
• Сессии
• Комментарии
• Связанные

Контакты

Хранит информацию о ваших клиентах: ФИО, название компании, должность, ответственный за контакт сотрудник, телефон, электронная почта, социальные сети, источник (откуда человек узнал о компании), примечания и комментарии.

Операции

Здесь создаются дополнительные поля для сбора информации, а также можно производить рассылки (по номеру телефона). Полностью дублирует работу задания - списки. Удобно использовать для создания кастомных таблиц (когда шаблонные не подходят)

Разделы разделены на подразделы:

• Данные - собраны все карточки раздела, которые можно фильтровать по статусам, по ответственным, по датам
• Автоматизация - настройка автоматизации по условию
• Журнал событий - это лог всех операций